Madžarska OTP banka, lastnica OTP banke v Sloveniji, uspešno izdala obveznico podrejenega kapitala na mednarodnih kapitalskih trgih.
Uspešna izdaja in večkratna prekoračitev vpisa sta potrditev zaupanja vlagateljev in stabilnost poslovanja OTP banke. To je tudi dokaz, da ima OTP banka strateškega lastnika, ki nam bo lokalno v Sloveniji še naprej omogočal razvojno usmerjenost, tehnološki napredek in zagotavljanje vrhunskih storitev, ki jih stranke pričakujejo. Prav tako bomo kot močna in stabilna banka še naprej podpirali razvoj slovenskega podjetništva in gospodarstva.
Trg zaupa v stabilno poslovanje OTP banke
Prejšnji teden je OTP banka izdala skupno 750 milijonov USD podrejenega kapitala (Tier2), ki so ga vlagatelji vpisali z najnižjim pribitkom vseh časov. OTP banka je nedavno zaključila svojo največjo izdajo obveznic v zadnjih letih: kreditna institucija je izdala podrejene obveznosti v višini 750 milijonov USD.
Obveznice z zapadlostjo 10,5 leta, ki jih je mogoče odkupiti kadar koli v šestmesečnem obdobju pred iztekom petih let in pol, so bile izdane s pribitkom le 286 bazičnih točk nad referenčno ameriško državno obveznico, kar je bistveno manj kot pri primerljivi izdaji leta 2023. "Ugoden pribitek in večkratno preseženi vpis pri naši najnovejši izdaji obveznic potrjujeta, da varno in zdravo poslovanje OTP banke temelji na trdnem zaupanju vlagateljev na trgu," je dejal Attila Bánfi, generalni direktor OTP Global Markets.
Obveznice banke OTP so bile razdeljene med 170 vlagateljev iz vsega sveta. Večina (84 %) je bila upravljavcev skladov, pri vpisu pa so sodelovale tudi banke in druge mednarodne finančne institucije. "To je bila največja knjiga naročil v zgodovini banke OTP, s skupno 2,7 milijarde USD prejetih naročil za naše obveznice, kar je skoraj triinpolkrat več kot vpisanih. Izdana obveznica v višini 750 milijonov USD je bil prav tako rekordna, kar pomeni največjo izdajo v zadnjih letih," je dodal generalni direktor.
Rekordna izdana obveznica v višini 750 milijonov USD
Kar zadeva geografsko porazdelitev vlagateljev, je bil največji delež naročnikov iz Združenega kraljestva in ZDA , medtem ko je bilo iz regije Srednje in Vzhodne Evrope skoraj 15 % vpisov. Poleg OTP Global Markets so bili glavni upravljavci transakcije BNP Paribas, Goldman Sachs, JP Morgan in Morgan Stanley. "V preteklih letih smo izvedli skupno deset javnih izdaj ter več zasebnih in dvostranskih transakcij, s čimer je OTP banka postala največja neodvisna regionalna izdajateljica obveznic po skupnem znesku izdaj," je povedal Sándor Pataki, vodja odnosov z vlagatelji in operacij na kapitalskih trgih pri OTP banki.
OTP banka letos načrtuje izdajo še ene referenčne obveznice, o pogojih katere bo kreditna institucija pravočasno obvestila udeležence na trgu.
