Transakcija je vzbudila izjemen interes med investitorji – knjiga naročil je presegla 2,3 milijarde evrov. Kljub znižanju cene je povpraševanje ostalo izjemno močno, kar je banki omogočilo izdajo obveznic po ugodni ceni. Povpraševanje je bilo kar šestkrat večje od ponujene količine.
Obveznice z letno obrestno mero 3,50 % so bile izdane 20. maja 2025. Namen izdaje je izpolnjevanje regulatornih zahtev (MREL) ter podpora splošnim bančnim potrebam.
Obveznice, ki nosijo ISIN kodo XS3050686321 in bonitetno oceno Baa2 (Moody’s), so bile ponujene dobro poučenim vlagateljem izven Združenih držav Amerike. Uvrščene so v trgovanje na Luksemburški borzi vrednostnih papirjev, na trgu Euro MTF.
Izdajo obveznic so organizirali BNP Paribas, Erste Group, Goldman Sachs Bank Europe SE, OTP Bank Nyrt in UniCredit Bank AG (Joint Bookrunners), z zakonodajno podporo pravnih svetovalcev Wolf Theiss in Linklaters.
